Protegemos tu

Patrimonio

Sobre nosotros

Ofrecemos un enfoque integral en la gestión financiera de su negocio y emprendimiento abarcando aspectos como contabilidad, gestión de cartera, tesorería, negociación y estrategia de negocio. Nuestros servicios cubren todas las áreas clave para asegurar un manejo eficiente y efectivo de sus finanzas corporativas, brindando apoyo en cada etapa del proceso.

Somos una firma financiera que brinda una asesoría integral a personas, familias y empresas en protección y cuidado patrimonial; tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro enfoque se centra en la definición de un plan personalizado de protección e inversiones, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada cliente en términos de crecimiento, rentabilidad y seguridad.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de nuestros clientes, sus familias y socios, garantizando un crecimiento patrimonial y riqueza a mediano plazo.

Diagnóstico

De la situación actual de la persona natural, empresa o negocio.

Legalidad

Determinación del grado de formalización que tiene la empresa o negocio. Esto es la revisión de la legalidad de esta a través de validaciones de información presentada ante la cámara de comercio de cada área local.

Rentabilidad

Diagnóstico de la empresa en el área de ASEGURABILIDAD / INVERSIONES, LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD.

Estrategias

Definición de estrategias que permitan mejorar la rentabilidad y eficiencia de la empresa o negocio.

Portafolio

Entregar un portafolio a la medida a cada cliente, cubriendo los riesgos familiares y de empresa según corresponde cada caso.

Rentabilidad

Diagnóstico de la empresa en el área de ASEGURABILIDAD / INVERSIONES, LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD.

Diagnóstico

De la situación actual de la persona natural, empresa o negocio.

Legalidad

Determinación del grado de formalización que tiene la empresa o negocio. Esto es la revisión de la legalidad de esta a través de validaciones de información presentada ante la cámara de comercio de cada área local.

Estrategias

Definición de estrategias que permitan mejorar la rentabilidad y eficiencia de la empresa o negocio.

Portafolio

Entregar un portafolio a la medida a cada cliente, cubriendo los riesgos familiares y de empresa según corresponde cada caso.

¿A quiénes asesoramos?

Personas, familias y pequeñas empresas que necesiten protección y cuidado patrimonial a nivel nacional e internacional. Mediante la definición de un plan de protección e inversiones según las necesidades del cliente, ya sea en términos de crecimiento, rentabilidad y/o seguridad.

Estamos orientados a brindar asesoramiento integral de asegurabilidad y productos de inversión a mediano y largo plazo. Como gestores de seguros pólizas de pequeñas compañías y de acuerdo con el resultado del análisis de nuestros clientes, y sus necesidades específicas se estructura un portafolio a la medida.

¡Nuestro equipo está al corriente de la información más actualizada para ayudarte a alcanzar tus metas!

Nuestras certificaciones